Акции второго эшелона и их особенности. Как инвестировать? Риски и доходность

Рано или поздно торговля «голубыми фишками» начинает приедаться, и инвестор в поисках большего дохода обращает внимание на акции более волатильные и менее известные. Это так называемый «второй эшелон» акций, где риски потерь при неудачном вложении выше, но больше и прибыль, если инвестиция была размещена грамотно.  Пока владелец «голубых фишек» потирает руки в предвкушении стабильных 5-15%, трейдер, рискнувший вложиться в менее известные компании с недооцененным потенциалом, прибавил свой капитал почти на треть. Рассмотрим подробнее, что такое акции второго эшелона и их особенности, как инвестировать с учетом рисков и доходности, если торговля голубыми фишками перестала приносить удовлетворение.

Что такое акции второго эшелона и их особенности

Акции менее крупных компаний действительно могут сильно дорожать в течение короткого промежутка времени. Иногда инвестируя во «второй эшелон» в течение года, удается удвоить и даже утроить капитал. Все зависит от выбора компании и ее потенциала к росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Акции «второго эшелона» служат инструментом для создания сбалансированного портфеля инвестора. Не отличаясь надежностью, характерной для «голубых фишек», такие активы способны принести неплохой доход в итоге.

Особенность «второго эшелона» заключается в высоком спреде (разнице между текущей ценой покупки и продажи). Если бумаги крупнейших эмитентов продаются и покупаются с разрывом примерно в 1%, то во втором эшелоне можно наблюдать за разницей в 10% в «стакане» заявок.  В случае неудачного инвестирования, это лишь усугубит положение инвестора, зато при правильном подходе и верном выборе времени и актива, прибыль вполне может составить десятки процентов.

Из-за высокого спреда быстрого трейдинга во втором эшелоне, скорее всего, не получится, но при длительном инвестировании результаты выглядят совсем иначе.

Не стоит забывать о высокой волатильности, которая может увеличить доход или потери инвестора, в зависимости от того, насколько удачным оказалось вложение. Волатильные бумаги «второго эшелона» даже в течение дня способны дорожать или падать на 5 и более процентов, что вполне нормально для этой категории активов.

Как инвестировать во второй эшелон: выбираем компании

При инвестировании в ценные бумаги второго эшелона важны 3 параметра:

1. Выбор компании.
2. Правильный момент для покупки.
3. Своевременная продажа с фиксацией прибыли.

Найти компании, относящиеся к этой категории, поможет описание эмитента, а именно, параметр «уровня листинга» и определенного котировального списка.

На российском фондовом рынке эксперты рекомендуют присмотреться:

• к энергетическому сектору (Энел Россия, Ленэнерго, ТГК-1);
• удобрениям (Фосагро);
• горнодобывающей и металлургической отрасли (Мечел, Распадская);
• фармацевтике (Протек).

Многие из «второго эшелона» имеют неплохие шансы на переход в категорию «голубых фишек». Сложности начинающего трейдера, как правило, связаны с поиском перспективной компании, но не менее трудно правильно определить момент для входа в позицию и максимальный уровень для фиксации, пока акция не начала корректироваться.

Риски и доходность

Оценивая риски и доходность по акциям «второго эшелона», нужно учитывать слабую предсказуемость поведения котировок. Возможно, после покупки актива ценовой уровень начнет корректироваться, и вместо краткосрочной сделки трейдер занимает позицию инвестора с длительными инвестициями. В таком случае, важно, чтобы ваш брокер обладал безупречной репутацией и не вызывал никаких сомнений. Стоит воспользоваться советами опытных трейдеров, как выбрать надежного брокера, что минимизировать риски.

К параметрам, повышающим риски инвестора, относят переоценку эмитента и поверхностное знакомство с показателями компании. В условиях, когда акции и без того не отличаются хорошей ликвидность и торгуются с высоким спредом, стоит ответственно подойти к выбору брокера, чтобы инвестирование через выбранную компанию оставалось безопасным.

Если же азарт и желание высокого дохода не столь велики, как желание получать стабильный хороший доход, держите акции «второго эшелона» в качестве разнообразия ради диверсификации и сбалансированного портфеля.